Proveedores - Nuevo registro

Para añadir a un nuevo proveedor hay que seguir los siguientes pasos:

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Al ingresar a proveedores se mostrará una lista con nuestros proveedores agregados anteriormente. Para registrar un nuevo proveedor hacer click en el botón "Nuevo registro".

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En la primer sección "Datos generales" debemos ingresar los datos generales del proveedor, en donde iremos listando cada campo, para una mejor comprensión:

  1. En “Tipo de registro”, seleccionar la casilla “Proveedor” (seleccionada por defecto), en donde a su vez podremos seleccionar la casilla “Cliente”, para hacer un nuevo registro de cliente de manera simultánea con los mismos datos, registrados en esta pantalla.

  2. "Fecha de registro", se genera en automático con la fecha actual.

  3. En "Número", será el número del nuevo proveedor que se generará de manera automática hasta completar el registro (al momento de llenar el formulario aparcera en 0).

  4. Agregar una “Imagen” alusiva al proveedor, para identificarlo de manera más sencilla (Se recomienda cargar una imagen con una buena calidad, ya que no hay tamaño límite para agregar la imagen).

  5. "Estatus", por defecto aparecerá en activo (cambiar el estado de este en caso de que así lo requiera).

  6. Ingresar el “Nombre Comercial” y “Razón Social” (obligatorio) del proveedor, proporcionados en la constancia de situación fiscal.

  7. En “RFC”, ingresar el RFC con homoclave del nuevo proveedor (obligatorio).

  8. Ingresar los siguientes “Datos de contacto” y “Domicilio”, cerciorarse de ingresar los datos marcados con ( * ) ya que son campos obligatorios: “Teléfono”, “Calle”, “No. Ext.”, “C.P.”, “País” y “Correo”.

  9. En “Vendedor”, seleccionar el vendedor en turno. En caso de asignar un crédito, deberás de indicar los “Días de crédito” y el “Monto asignado”. Así como el “Tipo de régimen” del proveedor, física o moral (obligatorio).

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La siguiente sección deberás de realizar la "Configuración de CFDI" y "Régimen adscrito".

  1. Seleccionar el “uso CFDI”, “Método de pago” y “Forma de pago” (obligatorios).

  1. Para registrar el “Régimen adscrito” deberás de hacer click en el botón “Registrar Régimen”.

  2. Se abrirá la siguiente ventana, donde podrás seleccionar la descripción del régimen, una vez seleccionada hacer click en el botón.“Agregar”.

  3. El régimen seleccionado se asignará a la tabla "Régimen adscrito"

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"Acceso a e-commerce" y "Asignar almacén".

  1. Ingresar clave de acceso y contraseña.
  2. Seleccionar el almacén.

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La siguiente sección es “Contactos”, se registrarán los contactos asociados al proveedor, en caso de ser necesario.

  1. Para registrar un nuevo contacto, hacer click al botón "Registrar contactos".

  2. Se abrirá el siguiente apartado, para capturar los datos de contacto del proveedor, una vez ingresado los datos solicitados hacer click en el botón “Guardar”.

  3. El contacto agregado aparecerá en la lista de “Contactos”, con los datos agregados.

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La seguiente sección es "Descuentos", se registrarán los descuentos asociados al proveedor.

  1. Para registrar un nuevo descuento, hacer click al botón "Registrar Descuentos".
  2. Se abrirá el siguiente apartado, para capturar los datos de descuento del proveedor, seleccionar la “Marca” y el “Descuento” (no es necesario ingresar el simbolo de %), una vez ingresados los datos solicitados hacer click en el botón "Guardar".
  3. El descuento agregado aparecerá en la lista de “Descuentos”, con los datos agregados.
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"Registrar proveedor".

  1. Hacer click en el botón "Registrar proveedor", si todos los campos obligatorios son correctos, se agregará a la lista inical de proveedores.


  1. Al hacer click en "Facturas" se mostrará lla lista de facturas del cliente.


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